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东兴证券:家电行业2018年中报点评:白电表现稳健 新品类小家电进入快速成长期


    事件:
    截止2018年8月31日,家电上市公司2018年中报公布完毕。
    观点:
    1.营业收入持续增长明显
    截止2018年8月30日,中报已全部披露。据我们对72家家电上市公司的统计,2018年1-6月份营业收入为6060.98亿元,同比增长18.38%%,归属母公司的净利润为423.41亿元,同比增长20.79%。利润总额增长为536.91,同比增加21.24%%。归属母公司股东净利润同比在中信分类的29个行业中居涨幅前的第12位;每股收益0.31元,居29个行业的第6位,表现优异。
    2018年1-6月份家电上市公司收入和净利润的增长符合市场预期,营业总收入和利润总额大幅增长,预计2018年全年的业绩仍将保持较好水平。
    2.板块细分内部分化,白电表现稳健,厨电业绩承压,小家电增速优异
    白电:空调上半年成绩喜人,2018年上半年空调行业受益于三四线房地产后周期拉动、农村市场空调市场普及率提升、更新需求增长等因素的综合影响,报告期内空调市场在高基数背景下增长势头依旧强劲。根据产业在线数据,18上半年销售量再次显著提升14.28%。其中以内销市场拉动为主,18上半年内销量涨幅达21.39%,这既与农村下沉市场释放及更新需求增长有关,也受上半年各地较早进入高温阶段的影响。随着地产后周期影响逐步显现以及冷年的结束下半年空调业务预计将趋向平稳。
    冰箱后续发力成长性强,随着冰箱产业周期的迭代,我们预测冰箱更新潮将于明年正式到来,在我组前期深度报告中对此有较详细阐述:来自家电下乡期间的冰箱超量投放,如2009年内销量同比暴增50.7%,而随后至今市场均未有超量的波动体现,近四年内销量同比跌幅为3.3-7.3%。随着冰箱9-10年更新的临近,我们判断其将带动随后两年内销量的提振。在此市场环境下冰箱龙头企业将率先受益。
    厨电:受房地产市场宏观调控的持续影响,2018年上半年,吸油烟机、燃气灶、消毒柜等市场销售额同比增长分别为-9.77%、-7.94%、-14.86%,承压明显,存在库存上升的潜在风险,龙头逆势增长,行业被动洗牌,有利于进一步提升行业集中度。嵌入式厨电进入高速成长期,是未来推动厨电行业成长的新动力。
    小家电:家电的可选消费时代到来,成长期新厨电小家电市场兴起。随着大家电的市场普及,尤其冰洗进入成熟周期,家电市场逐步由耐用消费品向可选消费品发展,其中部分优质小家电突破导入期瓶颈,进入高速成长期。尤以具有劳动替代优势的扫地机器人等品类,具有集成效应的集成灶、破壁机,及生活舒适型的智能马桶等品类拉动行业增速。随着美的、小米等全产品龙头的多元化产品深入,及细分龙头的研发升级,小家电市场将在随后五年内成为家电板块的高增速组分。
    3.投资建议
    据我们对72家家电上市公司的统计,2018年1-6月份营业收入为6060.98亿元,同比增长18.38%%,归属母公司的净利润为423.41亿元,同比增长20.79%。利润总额增长为536.91,同比增加21.24%%。归属母公司股东净利润同比在中信分类的29个行业中居涨幅前的第12位;每股收益0.31元,居29个行业的第6位,表现优异。
    家电行业内部分化趋势明显。白电表现优异,随着地产后周期影响逐步显现以及冷年的结束下半年空调业务预计将趋向平稳。我们推荐白电龙头:格力电器、美的集团以及青岛海尔。厨电业绩承压,我们推荐关注有望受益于行业洗牌以及业绩具有新增长点支撑的:老板电器和浙江美大。小家电板块小家电行业具有高成长,市场空间大的特性,我们推荐小家电行业龙头标的:科沃斯、苏泊尔、九阳股份和飞科电器。
    风险提示:销售不及预期、调控进一步加码、住房体系制度重构、宏观经济进一步下行。股票开户哪个证券公司好

安信证券:华微电子(600360)2018年一季报点评:业绩快速成长 公司竞争力持续提升


    事件:
    公司发布2018年一季度公告,报告期内实现营业收入3.96亿元,同比增长12.53%,实现归属于上市公司股东净利润2170.2万元,同比增长72.07%;实现归属上市公司股东扣非净利润1964.9万元,同比增长98.26%,业绩实现快速增长。
    功率半导体市场持续高景气,行业新应用打造新市场。自2016年下半年以来功率半导体市场开始回暖并持续保持高景气。根据IHSMarkit的数据,2017年包括功率离散元件、功率模组在内的全球整体功率半导体市场销售额达383亿美元,增长率约达7.5%。同时,随着新能源汽车、工业物联网等行业的发展,功率半导体下游应用市场不断扩容,我们预计2018年行业将继续保持高景气度,产业链相关公司有望持续获益。
    三费费率同比下降,预计全年可持续。报告期内,公司管理费用率、财务费用率和销售费用率分别为7.74%、3.96%、2.29%,相比去年同期(管理费用率、财务费用率和销售费用率分别为9.60%、4.13%和2.75%)下降明显。三费费率的下降进一步佐证我们对于公司下游应用持续转好的判断,同时也表明公司治理水平不断加强。我们认为今年全年年功率半导体应用将保持较高景气度,三费费率有望持续保持下降趋势。
    拟投建八寸新产线,行业优势地位进一步巩固。公司一月发布公告,拟配股公开发行股票募集资金不超过10亿元,扣除发行费用后的净额拟全部用于新型电力电子器件基地项目(二期)的建设。本期项目建成后,公司将具有加工8英寸芯片24万片/年的加工能力。产线建成后公司技术优势将进一步提升,产品结构进一步优化,行业领先地位将进一步巩固和加强。
    投资建议:买入-A投资评级。我们预计公司2018年-2020年净利润分别为1.38亿、1.86亿、2.46亿元,净利润增速分别为45.3%、34.7%、32.7%,对应EPS分别为0.18、0.25、0.33元/股。考虑行业资源整合趋势给予公司较强内生外延发展预期;军工/新能源亟待突破,高附加值新产品持续优化获利能力。鉴于未来业绩高成长以及潜在突破行业估值中枢较高,给予2018年56倍PE,6个月目标价为10.27元。
    风险提示:宏观经济下行,新应用领域产品扩展进度不及预期
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川财证券:医药行业周报:基药目录扩容 提升版块景气度


    川财周观点川财医药生物版块本周下跌0.82%,版块表现在所有川财行业指数中位列第8位,分子版块看,医药生物行业三级子行业涨跌互现,医疗服务版块本周涨幅相对最大,化学原料药版块跌幅最大。我们后市仍旧看好三方面企业,1、全国药品集采政策有望本月推出,部分品种特色原料药有望加速进口替代,高壁垒特色原料药企业将优先受益;2、未来公立医院盈利能力及医生待遇或出现下降,利好医疗服务领域优质公司人员引进和技术迭代;3、医药分销中部分增速较快、经营性现金流出现明显改善,估值合理的细分龙头企业,相关标的:上海医药(601607)、乐普医疗(300003)、九州通(600998)、国药股份(600511)、华海药业(600521)。从估值来看,截至8月31日,以TTM整体法(剔除负值)计算,医药行业整体市盈率30.17倍,处于历史相对低位。相对于整体A股剔除金融行业的溢价率为67.53%。
    市场综述
    本周医药版块下跌0.82%,川财行业涨跌幅排名8/12,跑输大盘1.11%;医药三级行业指数涨跌互现,医疗服务版块本周涨幅相对最大,化学原料药版块跌幅最大。个股方面,周涨幅榜前3位分别为双成药业(9.18%)、药石科技(7.98%)、双鹭药业(7.78%);周跌幅榜前3位为千山药机(-17.69%)、南卫股份(-15.05%)、ST长生(-14.44%)。
    行业动态:
    1)基药目录增至685种。(赛柏蓝)
    2)首个国产阿达木单抗报上市。(Insight数据库)
    3)降低虚高药价成今年医改首要工作。(财新健康点)
    公司动态:
    九强生物(300406):公司发布2018年半年度报告,报告期内公司实现营业收入3.41亿元,同比增长18.80%,实现归母净利润1.15亿元,同比增长5.14%。京新药业(002020):公司收到国家药品监督管理局批准签发的注射用头孢美唑钠(规格0.5g和1.0g)药品注册批件。仁和药业(000650):公司发布2018年半年度报告,报告期内公司实现营业收入22.65亿元,同比增长26.68%,实现归母净利润2.44亿元,同比增长51.27%。
    风险提示:仿制药一致性评价推进不及预期,医药政策推进不及预期。股票开户哪个证券公司好

中国证券报:上海电气(601727)拟发行不超30亿可交换债券




   上海电气11月14日晚公告称,拟通过发行可交换公司债券方式募资不超30亿元,债券可交换为公司持有的上海机电A股股票。期限为发行首日起不超过六年(含六年),每张面值人民币100元,按面值平价发行,为固定利率。本次可交换公司债券所募集资金在扣除发行费用后,拟用于包括但不限于偿还公司债务、补充流动资金等用途。
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天风证券:电子制造行业研究周报:迎接三季度旺季 中美贸易影响依旧在情绪


    新进入苹果产业链越来越难,已经进入的大陆公司能够持续拓展产品线并增加原有产品份额。二季度手机销售历年来属于全年低点,强调三季度部分厂商因为新品导入甚至有望实现100%以上增长,同时因为目前给供应商指引预期低,发布后极有可能不断上调备货量,三季度到明年的持续增长周期才是我们推荐长逻辑!长周期看,今年一二季度出货基数低,随着双卡双待的推出和价格区间拉大,持续增长有望维持到至少明年二季度。新进入笔记本和平板产品的厂商也能够享受明年的全产品周期,同时明年设备迎来新一轮投入周期!5G和AR预计将在明年下半年催化,有望持续带来供应链公司高增长!从标的看,坚定看好已经在供应链中持续增加份额和新品的厂商,持续坚定推荐欣旺达、立讯精密、信维通信、欧菲科技、大族激光、水晶光电、FPC行业等。
    中美贸易增加新征税名单,新发布征税清单侧重“中国制造2025”,手机、电视等美国经常性消费品不受影响。2018年6月15号更新发布的征税清单包括1102个美国税目,总价值大约为500亿美元(以2018年贸易额衡量)。新清单更加侧重于对“中国制造2025”产业政策中有贡献或者受益的产品进行征税,其中包括:航空航天,信息和通信技术,机器人,工业机械,新材料和汽车等行业;值得注意的是,不包括美国消费者通常购买的商品,如手机或电视机,因此对于国内电子供应链公司我们认为主要还是情绪上的压制。
    我们看好MLCC行业超景气周期,次轮涨价周期中更看好日系和大陆MLCC公司涨价的持续性,推荐风华高科,关注三环集团,日本Murata(4626.T)、太诱(4626.T)和TDK(6762.T)。全球主要产能被日系(村田、太诱、TDK等)、韩系(三星SEMCO)、台系(国巨、华新科等)厂商把控,等数据2017年-2018年Q1行业涨价主要由台系厂商主导。台系MLCC厂商采取竞价方式,导致平均出货价格大幅提升,而日系MLCC厂商采取稳健的供应链合作策略,出货价格涨幅相对低很多。根据日本METI数据,受淡季因素、库存周期以及全球手机行业出货量增速放缓影响,日本MLCC行业ASP自2017年12月以来经历一个季度的价格调整,2018年4月行业ASP同比增长20%、环比增长8.6%,同比增速重回上升通道。我们认为,由于日系厂商相比较台系厂商出货价格较低以及行业开始进入Q3旺季备货周期,日系厂商有望将从Q2开始引领新的行业涨价周期,我们判断后续涨价周期中,日系(村田、太诱、TDK)和大陆(风华高科、三环集团、宇阳)公司涨价的持续性将高于台系公司。
    建议关注:欣旺达,闻泰科技,欧菲科技,中石科技,大族激光,顺络电子,联创电子,北方华创,水晶光电,京东方,大华股份,精测电子,立讯精密,三安光电,洲明科技,歌尔股份,信维通信,国光电器,海康威视,领益智造
    风险提示:智能手机出货不及预期,半导体政策扶持力度不及预期,5G推进不及预期,军费开支不及预期股票开户哪个证券公司好

中证网:工业富联(601138)上半年千亿营收稳增长 研发持续高投入




  中证网讯(记者 齐金钊)8月13日晚,工业互联网龙头工业富联(601138)发布上市后的首份财报,2018年上半年,公司实现营业总收入1589.94亿元,同比增长16.29%;实现归属于上市公司股东的净利润54.44亿元,同比增长2.24%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润55.33亿元,同比增长4.11%。
  报告显示,工业富联上半年营业收入取得了平稳增长,其中,通讯网络设备业务实现营业收入920.17亿元,同比增长28%;云服务设备业务实现营业收入663.05亿元,同比增长21%,传统业务持续走强;以机器人及精密工具为主的科技服务,持续投入研发和内部使用,并扩大产业研发,全面布局其他相关领域。
  在研发方面,工业富联持续保持高投入,上半年研发支出共31.88亿元,同比增长17.04%。持续加大研发费用投入,工业富联还推进工业互联网应用改造,实现效率提升、人力下降。在效率方面,根据BEACON平台在公司内部的实践效果测算, 导入BEACON平台的制造BU效率提升30%,良率提升15%,生产周期缩短18%,库存周转天数缩短26%,能耗降低20%。在营收提升的情况下,人力成本同比下降11.91%(不含研发人力成本)。
  公司表示将致力于为企业提供以自动化、网络化、平台化、大数据为基础的科技服务综合解决方案,引领传统制造向智能制造转型;并以此构建云计算、移动终端、物联网、大数据、人工智能、高速网络和机器人为驱动,跨行业跨领域的工业互联网应用平台,形成以硬软整合、实虚结合为导向,面向全产业价值链的科技赋能生态系统。
  工业富联在半年报中表示,作为国内高端精密制造领域的先行者,公司拥有全球最具竞争优势的技术。上半年,工业富联持续深耕高端精密制造领域的自主研究开发,并运用大数据﹑人工智能及智能制造技术﹐改造升级精密工具智能制造工厂,自主研发了高端装备、核心元器件(智能刀把、智能主轴)智能控制软件系统。
  同时,工业富联旗下子公司以高端精密工具为核心产品的精密制造整体服务解决方案,已入选工信部2018年精密工具智能制造试点示范项目,目前正处于公示阶段。该子公司现已构建起消费性电子产品领域全类型工具制造能力,业务拓展至汽车、航空、轨道交通、医疗、3D玻璃及石墨模具等应用领域。公司表示,未来还将在建设精密工具智能工厂的基础上联合科技合作伙伴,打造工业互联网平台,服务上下游供应商,并通过赋能各中小企业,形成工业互联网的生态系统,共享资源。
  在互联网服务方面,工业富联表示,公司上半年稳步推进工业互联网平台建设,逐步实现赋能中小企业。一方面,工业富联通过自主研发的工业互联网平台BEACON平台,将智能传感器与生产设备连接,并通过信息网关和各类型云网设备接入互联网,实现了数据采集和集成、边缘计算和云计算,在提质增效、降本减存、提升产品良率的同时,也奠定了公司将业务领域扩展延伸至大数据分析及人工智能应用的技术基础。另一方面,工业富联还积极与各地政府、中小企业协会合作,推广工业互联网应用, 作为入选的两家工业互联网平台服务商之一,进入广东省工业互联网产业生态供给资源池名单,助力珠三角中小制造业企业"上云上平台",实现数字化转型,迈向智能制造。
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国泰君安证券:建材行业周观点:水泥涨价超预期 证伪供给端担忧


    本报告导读:
    我们认为今年四季度水泥价格表现已经大超预期,证伪了市场对于供给端的担忧。
    水泥:本周全国水泥市场价格环比上涨0.8%。价格上涨地区主要有上海、湖北、广西、重庆、云南以及福建和浙江沿海等部分地区,幅度10-50元/吨不等,无下跌区域。10月中下旬,全国水泥市场供需关系保持良好,绝大多数地区水泥和熟料库存处于中等或偏低水平,助推水泥价格继续上行。进入十月下旬,在需求稳定,库存偏低状态下,预计水泥价格将会继续上行。
    玻璃:本周末全国白玻均价1643元/吨,环比上周下降10元,同比去年上涨41元。玻璃现货市场旺季价格不及预期(总体产能同比增加的影响),本周玻璃现货市场整体走势依旧偏弱,没有传统旺季的产销两旺的表现,市场信心也同比有一定幅度的回落。月初华北地区部分厂家的大幅度调整价格,对华东和华中等地区的影响逐步显现。
    玻纤:国庆后无碱玻纤粗纱市场较为稳定,目前,大众型产品2400tex缠绕直接纱价格暂时维持5000-5100元/吨不等,现阶段热塑、合股纱类产品货源亦紧俏,各池窑企业产业结构不同,巨石等龙头企业领先优势越拉越大。
    主要原材料价格:本周IPE布伦特原油期货价格环比下降0.58美元桶,为80.02美元/桶。重质纯碱价格环比增加100元/吨,主流送到终端价在1950元/吨。秦皇岛港动力煤平仓价格570元/吨,环比持平。
    建材行业策略:
    第一,我们认为四季度水泥价格表现已经大超市场预期,证伪了市场对于供给端的担忧,取消“一刀切”试环保对水泥反而限产更加严格我们认为今年水泥股的大逻辑不是涨价,而是淡季的价格波动减少,因此是买确定性而非弹性。市场担忧的环保放松导致供给释放及需求端下滑对于水泥行业影响可能小于市场预期,我们继续推荐海螺水泥及华新水泥(受益川藏线),华南推荐华润水泥、塔牌集团,其次,万年青、上峰水泥;从财政发力角度,基建弹性推荐京津冀龙头冀东水泥,H股推荐海螺创业、中国建材;
    第二,非水泥类建材,靠地产早周期的开工施工端逻辑优于靠地产后周期的品牌消费端,产能海外全球化布局的,优于纯国内布局;在这个逻辑下推荐中国巨石、福耀玻璃、东方雨虹;
    第三,北新建材、伟星新材、信义玻璃、海螺创业、依然继续重点推荐。股票开户哪个证券公司好

川财证券:电力行业动态点评:发电量保持较快增长 关注水电和火电


    事件国家统计局公布了2018年8月份电力生产数据。8月份,全国发电量6404.9千瓦时,同比增长7.3%;1-8月份,发电量同比增长7.7%;日均发电206.6亿千瓦时。
    点评全国发电量保持较快增长。受工业用电需求和高温影响,8月份发电量增速回升,同比增长7.3%,增速同比提高2.5个百分点,环比提高1.6个百分点;日均用电量再创新高,环比增加0.1亿千瓦时。分发电类型来看,8月份火电、水电、核电、太阳能发电分别同比增长6.0%、11.5%、16.9%、12.2%,增速环比提高1.7、11.5、2.7、1.3个百分点;受台风、降雨等因素影响,风电发电量大幅减少,同比增长0.6%,增速环比回落24.1个百分点。整体来看,前8月累计全国发电量保持较快增长,增速较上年同期提高0.9个百分点。
    水电维持高发电量,外送通道规划落地利好西南水电消纳。8月份延续了上月来水偏丰的情况,水电继续维持较高出力,月发电量达1271亿千瓦时,同比增长达11.5%,去年同期发电量基数较低,发电量增速同比提高了6.5个百分点。国家能源局近日印发了《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》,雅中直流、白鹤滩送出工程等9项重点输电工程有望于近两年核准。
    其中雅中直流落点确定为江西,白鹤滩水电站两条特高压直流工程落点分别是江苏和浙江。若外送通道顺利落地,江西等地用电紧张的局面将得到缓解,西南区域水电消纳情况将得到明显改善,国投电力、川投能源、长江电力等企业有望受益。
    火电企业盈利有望持续改善。从2018年半年报情况来看,33家火电企业中,22家企业实现归属母公司股东的净利润同比增长,11家企业同比减少,其中5家企业亏损,整体相对2017年年报情况已有所改善。上半年发电量快速增长以及上网电价同比提高是火电企业盈利改善的主要原因,但上半年煤炭价格维持高位,火电企业成本仍然居高不下。近期沿海主要电厂煤炭库存及主要港口煤炭库存维持在高位,而电厂日煤耗量处于相对较低水平,煤炭价格短期易跌难涨。长期来看,随着国家各项调控政策的落地,煤炭价格有望回归绿色区间,火电企业盈利有望继续改善,可关注华能国际、华电国际、皖能电力、粤电力A、浙能电力、福能股份等。
    风险提示:行业政策实施不及预期;用电需求低于预期。
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中国证券网:浙数文化(600633)拟3亿-8亿元回购股份




  中国证券网讯(记者孔子元)浙数文化公告,公司计划不低于3亿元,不超过8亿元回购公司股份。回购价格不超过13.74元/股。回购的股份将予以注销,公司注册资本将相应减少。回购期限为股东大会审议通过之日起6个月内。
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中证网:和科达(002816):与欣鼎建筑、中和盛泰交易真实



  中证网讯(记者 黄灵灵)和科达(002816)9月10日晚间公告,公司关注到自媒体对公司2016年年度报告中披露的三大客户欣鼎建筑、中和盛泰、CERTUS AUTOMOTIVE INC.与公司订单交易的真实性等问题提出存疑的报道。报道中所涉及的公司与欣鼎建筑、中和盛泰所签订单的标的产品最终用户均为欧菲科技,该两笔交易均真实。
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